# 模板与批量发送

将文档及其签名字段保存为 Drime Sign 模板，与团队共享，并通过电子表格一次发送给多位收件人。

更新于：2026-10-20  
来源：https://drime.cloud/zh-cn/support/sign/templates-and-bulk-send

模板会保存文档、其中的签名字段以及签署人的角色，这样再次发送时，您无需每次重新放置字段。批量发送使用模板，为电子表格中列出的每个人分别发送一份单独的文档。

## 创建模板

1. 前往**工具** \> **签署**，然后点击**模板**。

2. 点击**创建模板**。

3. 在**为模板选择文档**中添加您的 PDF 或图片。

4. 在**定义角色**中为每个签署人角色命名，然后点击**继续**。

   每增加一位签署人，请点击**添加角色**。角色是占位符，例如“客户”或“经理”：使用模板时，才会将角色分配给实际的人。

   ![模板向导的“定义角色”步骤，显示两个角色](https://drime.cloud/media/01M5ADY3ENGB75830EC72ETAZQ/ccfcb840f0d7-web-sign-template-roles.png)

5. 在文档上放置每个角色的字段，然后保存。

显示**已保存模板**即表示保存成功。

## 使用模板

1. 在**模板**页面上，点击该模板上的**使用**。

2. 在**指派角色**中，为每个角色输入对应人员的姓名和邮箱地址。

3. 点击**创建及编辑**，然后检查文档并发送。

每个模板还提供**编辑**、**复制**和**删除**。

## 与团队共享模板

点击模板上的**与团队共用**。模板上随即会显示**团队**标记。点击**停止分享**即可让模板重新变为私有。

## 一次发送给多人

1. 在**工具** \> **签署**中，点击**批量寄送**。

2. 选择要发送的模板。

3. 添加电子表格：将 XLSX、XLS 或 CSV 文件拖放到对话框中。

   点击**下载范例文件**，即可获得一个可直接填写的文件。每个文件最多可包含 1,000 位收件人，最大 15 MB。如果文件包含多个工作表，请在**工作表**中选择列有收件人的那一个。

4. 为每个**收件者字段**选择对应的**文件字段**。

   Drime 会尽可能自动匹配列：标题中包含“email”或“name”的列，会填入签署人的邮箱地址或姓名。如果有多个角色，请让每个标题以角色名开头，例如 `Client email` 和 `Client name`。请逐一检查匹配结果，并按需选择：**（略过）**：不使用该列；**所有文档皆相同…**：输入一个用于所有文档的值，例如您要在每份文档上一同签署时，填写您自己的邮箱地址。

   ![“批量寄送”对话框，Client 角色已匹配到 Client email 和 Client name 列，三份文档已准备好发送](https://drime.cloud/media/01M5BM3670A43BPA31PGJ9C4E1/039039f09dfb-web-sign-bulk-send-mapping.png)

5. 如有需要，填写**给收件者的消息（选填）**，然后发送。

   发送按钮会显示将要发送的文档数量。

文件中的每一行都会生成一份单独的文档，并有各自的收件人。如需让多人签署同一份文档，请改为在模板中添加更多角色。

> **重要**
>
> 每发送一份文档，就计为一份签署请求。对于有每月上限的方案，达到上限后，系统会跳过其余行。请参阅[我可以发送多少份签署请求？](https://drime.cloud/zh-cn/support/sign/signature-request-limits)

## 让访客通过公开表单签署

只有一位签署人的模板还可以变成公开表单，每位访客都可以签署属于自己的一份文档副本。请在**设置** \> **开发人员** \> **嵌入**中开启此功能。

## 遇到问题时

| 您看到的情况 | 处理方法 |
| --- | --- |
| **请至少添加一个角色**或**每个角色都必须有名称** | 创建模板时，请至少添加一个签署人角色，并为每个角色命名。 |
| **没有字段，请先在编辑器中打开** | 该模板还没有签名字段。请打开模板，放置字段，然后再发送。 |
| **不支持的文件类型。请使用 XLSX、XLS 或 CSV。** | 收件人文件必须是 Excel（XLSX、XLS）或 CSV 文件。如有需要，可以从**下载范例文件**开始。 |
| **无法读取此电子表格。** | 文件已损坏或为空，或者收件人不在您所选的工作表中。请检查文件，或选择正确的工作表。 |
| **寄送失败，请重试** | 批量发送未成功。请重试。 |
| **角色“…”缺少电子邮件地址**（显示在行号旁边） | 该行缺少此角色的邮箱地址。请在文件中补充，或选择正确的列，然后重新添加文件。 |
| **电子邮件地址“…”无效**（显示在行号旁边） | 该行的邮箱地址无效。请在文件中更正。 |
| **您的每月签署请求配额已用完，其余列已略过。** | 标为**已略过：已达配额上限**的行没有发送。请参阅[我可以发送多少份签署请求？](https://drime.cloud/zh-cn/support/sign/signature-request-limits) |
| **此签署表单不存在，或已停止分享。** | 如果公开表单的链接已被删除，或模板已停止共享，访客就会看到此提示。请重新共享模板，并发送新的链接。 |

## 后续步骤

- [我可以发送多少份签署请求？](https://drime.cloud/zh-cn/support/sign/signature-request-limits)
- [自己签署文档](https://drime.cloud/zh-cn/support/sign/sign-a-document-yourself)
- [发送文档请他人签署](https://drime.cloud/zh-cn/support/sign/request-signatures)