模板与批量发送

模板会保存文档、其中的签名字段以及签署人的角色，这样再次发送时，您无需每次重新放置字段。批量发送使用模板，为电子表格中列出的每个人分别发送一份单独的文档。

#创建模板

1. 前往工具 > 签署，然后点击模板。

2. 点击创建模板。

3. 在为模板选择文档中添加您的 PDF 或图片。

4. 在定义角色中为每个签署人角色命名，然后点击继续。

   每增加一位签署人，请点击添加角色。角色是占位符，例如“客户”或“经理”：使用模板时，才会将角色分配给实际的人。

   

5. 在文档上放置每个角色的字段，然后保存。

显示已保存模板即表示保存成功。

#使用模板

1. 在模板页面上，点击该模板上的使用。

2. 在指派角色中，为每个角色输入对应人员的姓名和邮箱地址。

3. 点击创建及编辑，然后检查文档并发送。

每个模板还提供编辑、复制和删除。

#与团队共享模板

点击模板上的与团队共用。模板上随即会显示团队标记。点击停止分享即可让模板重新变为私有。

#一次发送给多人

1. 在工具 > 签署中，点击批量寄送。

2. 选择要发送的模板。

3. 添加电子表格：将 XLSX、XLS 或 CSV 文件拖放到对话框中。

   点击下载范例文件，即可获得一个可直接填写的文件。每个文件最多可包含 1,000 位收件人，最大 15 MB。如果文件包含多个工作表，请在工作表中选择列有收件人的那一个。

4. 为每个收件者字段选择对应的文件字段。

   Drime 会尽可能自动匹配列：标题中包含“email”或“name”的列，会填入签署人的邮箱地址或姓名。如果有多个角色，请让每个标题以角色名开头，例如 Client email 和 Client name。请逐一检查匹配结果，并按需选择：（略过）：不使用该列；所有文档皆相同…：输入一个用于所有文档的值，例如您要在每份文档上一同签署时，填写您自己的邮箱地址。

   

5. 如有需要，填写给收件者的消息（选填），然后发送。

   发送按钮会显示将要发送的文档数量。

文件中的每一行都会生成一份单独的文档，并有各自的收件人。如需让多人签署同一份文档，请改为在模板中添加更多角色。

#让访客通过公开表单签署

只有一位签署人的模板还可以变成公开表单，每位访客都可以签署属于自己的一份文档副本。请在设置 > 开发人员 > 嵌入中开启此功能。

#遇到问题时

#后续步骤

• 我可以发送多少份签署请求？

• 自己签署文档

• 发送文档请他人签署