Modèles et envoi groupé

Un modèle enregistre un document avec ses champs de signature et les rôles de ses signataires, pour que vous puissiez le renvoyer sans replacer les champs à chaque fois. L'envoi groupé utilise un modèle pour envoyer un document distinct à chaque personne listée dans un tableur.

#Créer un modèle

1. Allez dans Outils > Signer, puis cliquez sur Modèles.

2. Cliquez sur Créer un modèle.

3. Dans Choisir un document pour le modèle, ajoutez votre PDF ou votre image.

4. Dans Définir les rôles, nommez chaque rôle de signataire, puis cliquez sur Continuer.

   Cliquez sur Ajouter un rôle pour chaque signataire supplémentaire. Les rôles sont des emplacements, comme Client ou Responsable : ils sont attribués à de vraies personnes quand vous utilisez le modèle.

   

5. Placez les champs de chaque rôle sur le document, puis enregistrez.

Le message Modèle sauvegardé le confirme.

#Utiliser un modèle

1. Sur la page Modèles, cliquez sur Utiliser sur le modèle.

2. Dans Assigner les rôles, saisissez le nom et l'adresse e-mail de la personne pour chaque rôle.

3. Cliquez sur Créer et modifier, puis vérifiez le document et envoyez-le.

Chaque modèle propose aussi Modifier, Dupliquer et Supprimer.

#Partager un modèle avec votre équipe

Cliquez sur Partager avec l'équipe sur le modèle. Un badge Équipe s'affiche alors dessus. Cliquez sur Ne plus partager pour le rendre de nouveau privé.

#Envoyer à de nombreuses personnes en une fois

1. Dans Outils > Signer, cliquez sur Envoi groupé.

2. Choisissez le modèle à envoyer.

3. Ajoutez votre tableur : déposez un fichier XLSX, XLS ou CSV dans la fenêtre.

   Cliquez sur Télécharger un fichier d'exemple pour obtenir un fichier prêt à remplir. Un fichier peut contenir jusqu'à 1 000 destinataires et peser jusqu'à 15 Mo. S'il comporte plusieurs feuilles, choisissez celle qui contient vos destinataires dans Feuille de calcul.

4. Pour chaque Champ destinataire, choisissez la Colonne du fichier correspondante.

   Drime associe les colonnes pour vous quand c'est possible : une colonne dont l'en-tête contient « e-mail » ou « nom » remplit l'adresse e-mail ou le nom du signataire. Avec plusieurs rôles, commencez chaque en-tête par le rôle, par exemple Client email et Client nom. Vérifiez chaque association : choisissez (Ignorer) pour écarter une colonne, ou Identique pour tous les documents… pour saisir une seule valeur utilisée sur tous les documents, par exemple votre propre adresse e-mail si vous contresignez chaque document.

   

5. Si vous le souhaitez, rédigez un Message aux destinataires (optionnel), puis envoyez.

   Le bouton d'envoi indique combien de documents vont partir.

Chaque ligne du fichier crée son propre document avec ses propres destinataires. Pour faire signer plusieurs personnes sur le même document, ajoutez plutôt des rôles au modèle.

#Faire signer des visiteurs depuis un formulaire public

Un modèle à un seul signataire peut aussi devenir un formulaire public, où chaque visiteur signe sa propre copie du document. Activez-le dans Paramètres > Développeurs > Intégration.

#En cas de problème

#Étapes suivantes

• Combien de demandes de signature puis-je envoyer ?

• Signer un document vous-même

• Envoyer un document en signature