Plantillas y envío masivo

Una plantilla guarda un documento con sus campos de firma y los roles de sus firmantes, para que puedas volver a enviarlo sin colocar los campos cada vez. El envío masivo usa una plantilla para enviar un documento independiente a cada persona de una hoja de cálculo.

#Crear una plantilla

1. Ve a Herramientas > Firmar y haz clic en Plantillas.

2. Haz clic en Crear una plantilla.

3. En Elige un documento para la plantilla, añade tu PDF o tu imagen.

4. En Definir los roles, pon un nombre a cada rol de firmante y haz clic en Continuar.

   Haz clic en Añadir un rol por cada firmante adicional. Los roles son marcadores, como Cliente o Responsable: se asignan a personas reales cuando usas la plantilla.

   

5. Coloca en el documento los campos de cada rol y guarda.

El mensaje Plantilla guardada lo confirma.

#Usar una plantilla

1. En la página Plantillas, haz clic en Usar en la plantilla.

2. En Asignar los roles, introduce el nombre y la dirección de correo electrónico de la persona de cada rol.

3. Haz clic en Crear y editar, revisa el documento y envíalo.

Cada plantilla también ofrece Editar, Duplicar y Eliminar.

#Compartir una plantilla con tu equipo

Haz clic en Compartir con el equipo en la plantilla. Entonces aparece en ella una insignia Equipo. Haz clic en Dejar de compartir para que vuelva a ser privada.

#Enviar a muchas personas a la vez

1. En Herramientas > Firmar, haz clic en Envío masivo.

2. Elige la plantilla que quieres enviar.

3. Añade tu hoja de cálculo: suelta un archivo XLSX, XLS o CSV en la ventana.

   Haz clic en Descargar un archivo de ejemplo para obtener un archivo listo para rellenar. Un archivo puede contener hasta 1.000 destinatarios y pesar hasta 15 MB. Si tiene varias hojas, elige la que contiene tus destinatarios en Hoja de cálculo.

4. Para cada Campo de destinatario, elige la Columna del archivo correspondiente.

   Drime asocia las columnas por ti cuando puede: una columna cuyo encabezado contiene «email» o «name» rellena el correo electrónico o el nombre del firmante. Con varios roles, empieza cada encabezado por el rol, por ejemplo Cliente email y Cliente name. Revisa cada asociación: elige (Ignorar) para dejar fuera una columna o Igual para todos los documentos… para escribir un único valor que se usa en todos los documentos, por ejemplo tu propia dirección de correo electrónico si también firmas cada documento.

   

5. Si quieres, escribe un Mensaje para los destinatarios (opcional) y envía.

   El botón de envío indica cuántos documentos se van a enviar.

Cada fila del archivo crea su propio documento con sus propios destinatarios. Para que varias personas firmen el mismo documento, añade en su lugar más roles a la plantilla.

#Permitir que los visitantes firmen desde un formulario público

Una plantilla con un solo firmante también puede convertirse en un formulario público, en el que cada visitante firma su propia copia del documento. Actívalo en Ajustes > Desarrolladores > Incrustación.

#Si no funciona

#Próximos pasos

• ¿Cuántas solicitudes de firma puedo enviar?

• Firmar un documento personalmente

• Enviar un documento para firmar