Modelos e envio em massa

Um modelo salva um documento com os campos de assinatura e as funções dos signatários, para que você possa enviá-lo de novo sem posicionar os campos toda vez. O envio em massa usa um modelo para enviar um documento separado a cada pessoa listada em uma planilha.

#Criar um modelo

1. Acesse Ferramentas > Assinar e clique em Modelos.

2. Clique em Criar um modelo.

3. Em Escolha um documento para o modelo, adicione seu PDF ou sua imagem.

4. Em Definir as funções, dê um nome a cada função de signatário e clique em Continuar.

   Clique em Adicionar uma função para cada signatário a mais. As funções são marcadores, como Cliente ou Gerente: elas são atribuídas a pessoas reais quando você usa o modelo.

   

5. Posicione os campos de cada função no documento e salve.

A mensagem Modelo salvo confirma.

#Usar um modelo

1. Na página Modelos, clique em Usar no modelo.

2. Em Atribuir as funções, digite o nome e o endereço de e-mail da pessoa de cada função.

3. Clique em Criar e editar, depois confira o documento e envie-o.

Cada modelo também oferece Editar, Duplicar e Excluir.

#Compartilhar um modelo com sua equipe

Clique em Compartilhar com a equipe no modelo. Um selo Equipe passa a aparecer nele. Clique em Parar de compartilhar para torná-lo privado de novo.

#Enviar para muitas pessoas de uma vez

1. Em Ferramentas > Assinar, clique em Envio em massa.

2. Escolha o modelo a enviar.

3. Adicione sua planilha: solte um arquivo XLSX, XLS ou CSV na janela.

   Clique em Baixar um arquivo de exemplo para obter um arquivo pronto para preencher. Um arquivo pode conter até 1.000 destinatários e ter até 15 MB. Se ele tiver várias abas, escolha em Planilha a que contém seus destinatários.

4. Para cada Campo do destinatário, escolha a Coluna do arquivo correspondente.

   O Drime associa as colunas para você quando consegue: uma coluna cujo cabeçalho contém email ou name preenche o e-mail ou o nome do signatário. Com várias funções, comece cada cabeçalho pela função, por exemplo Client email e Client name. Confira cada associação: escolha (Ignorar) para deixar uma coluna de fora ou Igual para todos os documentos… para digitar um único valor usado em todos os documentos, por exemplo seu próprio endereço de e-mail, se você contra-assina todos os documentos.

   

5. Se quiser, escreva uma Mensagem para os destinatários (opcional) e envie.

   O botão de envio mostra quantos documentos serão enviados.

Cada linha do arquivo cria um documento próprio, com os próprios destinatários. Para que várias pessoas assinem o mesmo documento, adicione mais funções ao modelo.

#Deixar visitantes assinarem por um formulário público

Um modelo com um único signatário também pode virar um formulário público, em que cada visitante assina a própria cópia do documento. Ative essa opção em Configurações > Desenvolvedores > Incorporação.

#Se não funcionar

#Próximos passos

• Quantas solicitações de assinatura posso enviar?

• Assinar você mesmo um documento

• Enviar um documento para assinatura