範本與批次寄送

範本會儲存一份文件、其中的簽署欄位以及簽署者的角色，讓您再次傳送時不必每次重新放置欄位。批次寄送則會使用範本，為試算表中列出的每個人各寄送一份獨立的文件。

#建立範本

1. 前往工具 > 簽署，然後按一下範本。

2. 按一下建立範本。

3. 在為範本選擇文件中新增您的 PDF 或圖片。

4. 在定義角色中為每個簽署者角色命名，然後按一下繼續。

   每多一位簽署者，就按一下新增角色。角色是預留位置，例如「客戶」或「經理」：使用範本時，才會將角色指派給實際的人員。

   

5. 在文件上放置每個角色的欄位，然後儲存。

畫面會顯示已儲存範本，確認已儲存。

#使用範本

1. 在範本頁面上，按一下該範本的使用。

2. 在指派角色中，輸入每個角色對應人員的姓名和電子郵件地址。

3. 按一下建立及編輯，然後檢查文件並傳送。

每個範本也提供編輯、複製和刪除。

#與團隊共用範本

按一下範本上的與團隊共用。範本上隨即會顯示團隊標記。按一下停止分享即可讓範本恢復為私人。

#一次寄送給多人

1. 在工具 > 簽署中，按一下批次寄送。

2. 選擇要寄送的範本。

3. 新增您的試算表：將 XLSX、XLS 或 CSV 檔案拖放到對話方塊中。

   按一下下載範例檔案，即可取得可直接填寫的檔案。一個檔案最多可包含 1,000 位收件者，檔案大小最大 15 MB。如果檔案有多個工作表，請在工作表中選擇包含收件者的工作表。

4. 為每個收件者欄位選擇對應的檔案欄位。

   Drime 會盡可能自動比對欄位：標題含有「email」或「name」的欄，會填入簽署者的電子郵件地址或姓名。如果有多個角色，請在每個標題開頭加上角色名稱，例如 Client email 和 Client name。請檢查每一項比對。若要排除某一欄，請選擇：（略過）；若要輸入一個套用到所有文件的值，請選擇所有文件皆相同…，例如您要副署每份文件時，可以輸入您自己的電子郵件地址。

   

5. 如有需要，請填寫給收件者的訊息（選填），然後寄送。

   寄送按鈕會顯示將寄送的文件數量。

試算表中的每一列都會建立一份獨立的文件，並有各自的收件者。若要讓多人簽署同一份文件，請改為在範本中新增更多角色。

#讓訪客透過公開表單簽署

只有一位簽署者的範本也可以轉為公開表單，讓每位訪客各自簽署一份文件副本。請在設定 > 開發人員 > 嵌入中開啟此功能。

#遇到問題時

#後續步驟

• 我可以傳送多少份簽署要求？

• 自行簽署文件

• 傳送文件請他人簽署