Modelli e invio in blocco

Un modello salva un documento con i suoi campi di firma e i ruoli dei firmatari, così puoi inviarlo di nuovo senza posizionare i campi ogni volta. L'invio in blocco usa un modello per inviare un documento distinto a ogni persona elencata in un foglio di calcolo.

#Creare un modello

1. Vai in Strumenti > Firma, poi fai clic su Modelli.

2. Fai clic su Crea un modello.

3. In Scegli un documento per il modello, aggiungi il tuo PDF o la tua immagine.

4. In Definisci i ruoli, assegna un nome a ogni ruolo di firmatario, poi fai clic su Continua.

   Fai clic su Aggiungi un ruolo per ogni firmatario in più. I ruoli sono segnaposto, come Cliente o Responsabile: vengono assegnati a persone reali quando usi il modello.

   

5. Posiziona sul documento i campi di ogni ruolo, poi salva.

Il messaggio Modello salvato lo conferma.

#Usare un modello

1. Nella pagina Modelli, fai clic su Usa sul modello.

2. In Assegna i ruoli, inserisci il nome e l'indirizzo e-mail della persona per ogni ruolo.

3. Fai clic su Crea e modifica, poi controlla il documento e invialo.

Ogni modello offre anche Modifica, Duplica ed Elimina.

#Condividere un modello con il tuo team

Fai clic su Condividi con il team sul modello. Sul modello compare allora un badge Team. Fai clic su Interrompi la condivisione per renderlo di nuovo privato.

#Inviare a molte persone in una volta

1. In Strumenti > Firma, fai clic su Invio in blocco.

2. Scegli il modello da inviare.

3. Aggiungi il tuo foglio di calcolo: trascina un file XLSX, XLS o CSV nella finestra.

   Fai clic su Scarica un file di esempio per ottenere un file pronto da compilare. Un file può contenere fino a 1.000 destinatari e pesare fino a 15 MB. Se ha più fogli, scegli quello con i tuoi destinatari in Foglio di calcolo.

4. Per ogni Campo destinatario, scegli la Colonna del file corrispondente.

   Quando può, Drime associa le colonne per te: una colonna la cui intestazione contiene «email» o «name» compila l'e-mail o il nome del firmatario. Con più ruoli, inizia ogni intestazione con il ruolo, per esempio Cliente email e Cliente name. Controlla ogni associazione: scegli (Ignora) per escludere una colonna oppure Uguale per tutti i documenti… per digitare un unico valore usato in tutti i documenti, per esempio il tuo indirizzo e-mail se controfirmi ogni documento.

   

5. Se vuoi, scrivi un Messaggio ai destinatari (facoltativo), poi invia.

   Il pulsante di invio indica quanti documenti verranno inviati.

Ogni riga del file crea un documento a sé, con i propri destinatari. Per far firmare lo stesso documento a più persone, aggiungi invece altri ruoli al modello.

#Far firmare i visitatori da un modulo pubblico

Un modello con un solo firmatario può diventare anche un modulo pubblico, in cui ogni visitatore firma la propria copia del documento. Attivalo in Impostazioni > Sviluppatori > Incorporamento.

#Se non funziona

#Passi successivi

• Quante richieste di firma posso inviare?

• Firmare personalmente un documento

• Inviare un documento da firmare