Impostare promemoria e una scadenza per una richiesta di firma

Drime Sign può ricordare via e-mail ai firmatari di firmare finché non lo fanno, e chiudere la richiesta alla data che scegli. Imposti entrambe le cose nell'ultimo passaggio di una richiesta di firma, Verifica e invia.

#Attivare i promemoria automatici

1. Nel passaggio Verifica e invia, controlla che Promemoria automatici sia attivo.

   È attivo per impostazione predefinita.

2. In Intervallo dei promemoria, scegli ogni quanto parte un promemoria.

   Le opzioni sono Ogni giorno, Ogni 2 giorni, Ogni 3 giorni o Ogni settimana. Il valore predefinito è ogni 3 giorni.

3. Fai clic su Invia.

#Chi riceve un promemoria

• I promemoria vengono inviati via e-mail a ogni firmatario che non ha ancora firmato né rifiutato.

• Con un ordine di firma, riceve il promemoria solo il firmatario di turno. Consulta Scegliere l'ordine in cui le persone firmano.

• I promemoria si fermano quando tutti hanno firmato, quando la richiesta scade o quando un firmatario rifiuta.

Ogni promemoria viene scritto nel registro di audit della richiesta.

#Impostare una scadenza

In Verifica e invia, scegli una data in Scadenza (facoltativa). La data deve essere futura.

Quando la scadenza passa e la richiesta è ancora in sospeso:

• la richiesta diventa Scaduto e passa alla scheda Scaduto della dashboard di Firma;

• il link di firma non funziona più. I firmatari che lo aprono vedono Questo link di firma è scaduto.

#Impostare una scadenza predefinita per tutte le richieste

Se usi spesso la stessa scadenza, impostala una volta per tutte:

1. Vai su Strumenti > Firma, poi fai clic su Preferenze.

2. Nella scheda Generale, sotto Default expiration (scadenza predefinita), scegli una Durata.

   Le opzioni sono Nessuno, oppure 7, 14, 30, 60, 90 o 180 giorni.

3. Fai clic su Salva.

La scadenza predefinita si applica alle richieste che invii senza una scadenza. Una scadenza impostata in Verifica e invia ha sempre la precedenza.

#Inviare subito un promemoria

1. In Strumenti > Firma, apri la richiesta in sospeso.

2. Accanto al firmatario, fai clic su Invia promemoria.

   Promemoria inviato lo conferma. Il firmatario riceve una nuova e-mail con il suo link.

Invia promemoria compare per un firmatario che non ha ancora firmato, finché la richiesta è in sospeso.

#Se non funziona

#Passi successivi

• Seguire e scaricare i documenti firmati

• Scegliere l'ordine in cui le persone firmano

• Inviare un documento da firmare